Ibovespa Ao Vivo: Bolsa sobe com PETR4 e grandes bancos; VALE3 oscila

O governo federal anunciou nesta terça-feira um programa com investimentos de 730 milhões de reais para promover o desenvolvimento sustentável e combater o desmatamento e incêndios florestais em 70 municípios prioritários na Amazônia. Os municípios aptos a participar da iniciativa foram responsáveis por cerca de 78% do desmatamento no bioma em 2022, de acordo com o Ministério do Meio Ambiente. “Os recursos serão destinados a ações nos municípios a partir da lógica do ‘pagamento por performance’: quanto maior a redução anual do desmatamento e da degradação, maior o investimento”, disse o ministério em comunicado. (Reuters)

O presidente da República participa do lançamento do programa União com os Municípios pela Redução do Desmatamento e Incêndios Florestais.

Reajuste passa a vigorar em maio e irá vigorar até 1º de janeiro de 2026 em caso de privatização.

O dólar tem queda frente ao real nesta terça-feira, estendendo movimento da véspera em meio a nova alta do minério de ferro, enquanto investidores aguardavam dados de inflação norte-americanos na quarta, que podem influenciar a decisão do Fed sobre quando cortar os juros. Agora, recua 0,43%, a R$ 5,008. Na B3, os contratos de dólar futuro caem 0,38%, aos 5.018,00 pontos. Sustentando a moeda brasileira, os contratos futuros do minério de ferro ampliaram os ganhos pela segunda sessão consecutiva nesta terça-feira, sustentados por esperanças crescentes de melhora na demanda da China, maior mercado consumidor do produto, nas próximas semanas. “O preço do minério de ferro trouxe impacto positivo para a Vale, que se valorizou mais de 5% e empurrou o Ibovespa como um todo (na véspera)”, explicou Matheus Massote, especialista em câmbio da One Investimentos. Segundo ele, “essa maior atratividade do mercado de capitais beneficia nosso fluxo estrangeiro”, apoiando o real. (Reuters)

Pesam sobre as ações de Vale hoje o corte de preço-alvo feito pelo UBS BB, que reduziu o preço-alvo de ADRs de US$ 15 para US$ 13 e manteve a recomendação neutra. O BofA também fez alterações para Vale: cortou a recomendação para underperform, e reduziu o preço-alvo de US$ 18 para US$ 14. Por outro lado, o minério de ferro negociado na bolsa de Dalian subiu 5,63%.

Investidores em Wall Street seguem em posição de espera pelas leituras dos índices de preços ao consumidor (CPI, na quarta) e ao produtor (PPI, na quinta) de março. Há quem se mostre otimista, com cautela: “se o CPI for uma surpresa e continuar a aumentar as expectativas de inflação, acho que é aí que se torna perigoso para as ações”, disse à CNBC Anastasia Amoroso, estrategista-chefe de investimentos da iCapital.

• Dow Jones: +0,25%
• S&P 500: +0,42%
• Nasdaq: +0,54%

O presidente da Coreia do Sul, Yoon Suk Yeol, disse nesta terça-feira que seu país investirá 9,4 trilhões de wons (6,94 bilhões de dólares) em inteligência artificial até 2027, como parte de esforços para manter uma posição de liderança global em chips de ponta. O anúncio, que também inclui um fundo separado de 1,4 trilhão de wons para promover empresas de semicondutores voltados para aplicações de IA, ocorre no momento em que a Coreia do Sul tenta se manter a par de países como Estados Unidos, China e Japão, que também estão dando apoio político maciço para fortalecer suas cadeias de produtores de chips. Os semicondutores são um alicerce fundamental da economia sul-coreana voltada para a exportação. Em março, as exportações de chips atingiram o valor mais alto em 21 meses, chegando a 11,7 bilhões de dólares, ou quase um quinto do total de exportações da quarta maior economia da Ásia. (Reuters)

O Morgan Stanley afirma ter visibilidade limitada para a Zamp (ZAMP3), com ação com baixa liquidez, embora reconheça que ela está sendo negociada próxima ao cenário de baixa.

Os aumentos dos preços ao consumidor no Brasil provavelmente permaneceram moderados em março, mas alguns serviços continuaram a apresentar altas preocupantes, levando os economistas a esperar que uma desinflação mais rápida venha de alimentos e outros bens, mostrou uma pesquisa da Reuters. No mês passado, a variação em 12 meses do IPCA provavelmente caiu para mais perto do centro da meta oficial para 2024, que é de 3% com margem de tolerância de 1,5 ponto percentual, passado o efeito sazonal dos custos de educação. A expectativa é de que o IPCA registre um avanço de 4,01% nos 12 meses até março, com uma taxa mensal de 0,25%, de acordo com a mediana das estimativas de 23 economistas entrevistados entre 3 e 9 de abril. Em fevereiro, as altas haviam ficado respectivamente em 4,5% e 0,83%. O IBGE divulgará os dados de março do IPCA na quarta-feira. “Destacamos uma alta esperada nos serviços subjacentes (0,50%), que continuam como uma fonte de risco para nossa projeção do ano e deverão começar a desacelerar apenas a partir de abril”, disse o economista do Banco Santander Adriano Valladão Pires Ribeiro. (Reuters)

O Ibovespa abre o dia em alta, com +0,32%, aos 129.274,39 pontos, às vésperas de dados de inflação ao consumidor dos EUA e Brasil. No cenário nacional, investidores acompanham a participação de membros do alto escalão do Banco Central, em evento da autarquia, em São Paulo. Na espera por novas informações sobre troca de CEO e dividendos extraordinários, Petrobras (PETR4) avança 1%. Análise técnica aponta tendência de alta, mesmo com incertezas no ar. Diante da alta de 5% do minério de ferro, Vale (VALE3) começou o dia em alta, mas virou para queda de 0,49%. Sobem ainda os grandes bancos, companhias aéreas, de educação, frigoríficas, siderúrgicas e as varejistas. Operam mistas as construtoras e as petroleiras juniores. O dólar comercial cai e volta a R$ 5, enquanto os juros futuros (DIs) recuam por toda a curva. O Boletim Focus divulgado hoje mostra que as projeções para a inflação e PIB de 2024 voltaram a subir. Em Wall Street, índices futuros dos EUA operam mistos, com todas as expectativas voltadas para divulgação do Índice de Preços ao Consumidor (CPI) de março amanhã. O indicador vai fornecer mais informações sobre como a política monetária do Federal Reserve (Fed) tem afetado a inflação americana, e trazer novas perspectiva quanto ao ciclo de juros nos EUA. (Felipe Alves)

A CVC (CVCB3) anunciou que foi iniciado o processo de transição de José Carlos Wollenweber Filho com relação aos cargos de Diretor de Finanças, de Relação com Investidores da Companhia e de Governança Corporativa e Compliance, para ser substituído por Felipe Pinto Gomes para os cargos de Diretor Financeiro (CFO) e de Diretor de Relação com Investidores da companhia, o qual tomará posse dos respectivos cargos em 1º de maio de 2024; e por Karin Regina da Rocha Demarques Cruz, para o cargo de Diretora de Governança Corporativa e Compliance, a qual toma posse do respecitvo cargo na data de hoje.

O Bradesco BBI relaciona maior utilização da capacidade dos auto-fornos na China na última semana; elevação na produção de aço entre os membros da CISA (associação de ferro e aço) e melhoria contínua nas margens das siderúrgicas chinesas. No Brasil, os preços domésticos do aço permaneceram estáveis, mas o BBI crê que os riscos para os preços estão inclinados para cima (particularmente para aços longos).

Ação segue com ganhos no acumulado de março e de 2024; confira os pontos de suporte e resistência.

Confira os vencimentos mais observados:

• Título de 2 anos: -0,030 pp, a 4,759%
• Título de 10 anos: -0,038 pp, a 4,386%

O setor aéreo global está enfrentando para a temporada de férias de meio de ano, com a expectativa de que a demanda por viagens ultrapasse os níveis anteriores à pandemia, enquanto as entregas de aeronaves caem drasticamente devido a problemas de produção na Boeing e na Airbus. As companhias aéreas estão gastando bilhões de dólares trabalhos de manutenção de aeronaves para continuarem voando com jatos mais antigos e menos eficientes em termos de consumo de combustível e pagando um prêmio para garantir aeronaves adicionais de locadores. Algumas transportadoras ainda estão sendo forçadas a reduzir seus horários para lidar com a falta de aviões disponíveis. Ao mesmo tempo, o número de viajantes em todo o mundo deve atingir níveis históricos, com a expectativa de que 4,7 bilhões de pessoas viajem em 2024, em comparação com 4,5 bilhões em 2019. “Podemos esperar um forte desempenho das companhias aéreas durante todo o verão, com algumas tarifas aéreas particularmente altas”, disse John Grant, analista sênior da empresa de dados de viagens OAG. (Reuters)

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O Ibovespa conseguiu subir, se afastou do suporte e ganhou um fôlego no último pregão. O cenário, porém, ainda está travado dentro do intervalo entre 124.800 e 131.700 pontos, relata o Itaú BBA. Para acionar compras a curto prazo, o patamar de 131.700 pontos precisa ser superado, explica o banco.

Fonte: Itaú BBA / Broadcast

Em novas mensagens publicadas no X (antigo Twitter), bilionário diz que Lula foi eleito presidente com a ajuda de Alexandre de Moraes e que “não tomará nenhuma atitude contra ele”.

Os investidores estão ficando mais otimistas em relação à economia chinesa após dados industriais registrarem a leitura mais elevada em um ano.

Nos 12 meses terminados em março, a inflação ao consumidor subiu 4,42%, abaixo dos 4,50 esperados e praticamente igual aos 4,40% em fevereiro.

Petrobras (PETR3;PETR4) anunciou há 172 dias alterações nos preços da gasolina. Sobre o diesel, a estatal determinou um reajuste há 105 dias. A Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis publica o estudo diariamente, de segunda a sexta.

• Diesel A S10 (média nacional): -12%, ou -R$ 0,48 (ontem: -14% ou -R$ 0,54)
• Gasolina A (média nacional): -18%, ou -R$ 0,60 (ontem: -19% ou -R$ 0,66)

Presidente do BC participou há pouco da abertura da Premiação Anual Top 5 2023, promovida pelo Banco Central, na sede da instituição em São Paulo.

O Itaú BBA avalia que as tendências para a temporada de resultados do 4T23 pareciam semelhantes às dos trimestres anteriores, com respectivas contrações de lucro líquido e Ebitda. Porém, excluindo Petrobras (PETR4) e Vale (VALE3) do Ibov, o lucro líquido e o Ebitda apresentaram expansão anual de 29% e 8%, respectivamente.

A EPE, junto com o ONS e a Câmara de Comercialização de Energia (CCEE), divulgou sua primeira análise de demanda de energia para o período entre 2024 e 2028. Nos últimos meses, a maior parte dos agentes com quem o Itaú BBA teve contato esperava uma revisão mais forte da procura, o que não se concretizou. Além disso, os recursos provenientes da geração distribuída de energia cresceram substancialmente, exercendo ainda mais pressão negativa sobre os preços da energia, relata o banco.

Na agenda, discurso de Campos Neto e notícias sobre Petrobras.

O Itaú BBA avalia que se Petrobras (PETR4) aderir ao acordo fiscal, poderá pôr fim a diversas disputas entre a empresa e o sindicato sobre o assunto que totaliza cerca de R$ 44 bilhões. O banco estima que o potencial pagamento a ser feito pela Petrobras em 2024 para liquidar um possível acordo poderia ficar entre R$ 8 e 15 bilhões – implicando impacto de -0,7 pp e -1,4 pp sobre o rendimento de dividendos ordinários do exercício, respectivamente.

Segundo a B3, recurso será apresentado à Câmara Superior de Recursos Fiscais do Carf. A B3 reafirma que ágio foi constituído regularmente. Ainda, a B3 afirmou que o Carf decidiu favoravelmente à empresa em caso de investimento na CME e cancelou auto de infração de R$ 1,5 bilhão.

A CVC anunciou que foi iniciado o processo de transição de José Carlos Wollenweber Filho com relação aos cargos de Diretor de Finanças, de Relação com Investidores da Companhia e de Governança Corporativa e Compliance, de modo que esse será substituído por Felipe Pinto Gomes para os cargos de Diretor Financeiro (CFO) e de Diretor de Relação com Investidores da companhia, o qual tomará posse dos respectivos cargos no dia 01 de maio de 2024; e por Karin Regina da Rocha Demarques Cruz, para o cargo de Diretora de Governança Corporativa e Compliance, a qual toma posse do respecitvo cargo na data de hoje.

• Dólar para 2024: R$ 4,95 (o mesmo da semana passada)
• Dólar para 2025: R$ 5,00 (igual ao último relatório)
• Dólar para 2026: R$ 5,04 (sem mudanças)
• Dólar para 2027: R$ 5,07 (igual ao último boletim)

• PIB para 2024: 1,90% (de 1,89% da semana anterior)
• PIB para 2025: 3,53% (de 3,51% do relatório passado)
• PIB para 2026: 3,50% (igual há 40 semanas)
• PIB para 2027: 3,50% (o mesmo por 40 boletins)

• Selic para 2024: 9,00% (sem mudança há 15 semanas)
• Selic para 2025: 8,50% (o mesmo há 18 semanas)
• Selic para 2026: 8,50% (igual nos 36 últimos relatórios)
• Selic para 2027: 8,50% (sem mudanças)

• IPCA para 2024: 3,76% de 3,75% da semana passada
• IPCA para 2025: 3,53% de 3,51% do relatório anterior
• IPCA para 2026: 3,50% (sem alteração)
• IPCA para 2027: 3,50% (sem mudanças)

O Morgan Stanley, no entanto, destaca a redução significativa de Capex pela Petroreconcavo (RECV3), indicando que a administração está perseguindo projetos que tenham um nível superior de retorno de investimento. O banco crê que a redução do Capex será mais importante do que as reservas estáveis. O Morgan Stanley tem recomendação equal-weight para a Petroreconcavo, com preço-alvo de R$ 28/ação.

Confira o que esperar para o minidólar nesta terça-feira (09).

O governo está transferindo da Caixa Econômica Federal para o Ministério da Fazenda a gestão de débitos de empregadores com o FGTS em iniciativa que busca ampliar a recuperação dos recursos devidos a trabalhadores, mas que também terá efeito sobre investimentos, já que o dinheiro depositado nas contas do fundo é fonte de financiamento para obras. Nos últimos anos, o fundo conseguiu reaver um volume crescente de recursos de devedores, mas o montante é insuficiente para compensar as novos débitos e a correção de valores já inscritos. A dívida total de empregadores com o FGTS saltou de 47,8 bilhões de reais no início de 2020 — em valor atualizado pela inflação — para 51,4 bilhões de reais neste ano. “A gente percebeu que se colocar o FGTS na mesma trilha da dívida ativa da União, a recuperação de recursos aumenta”, disse o procurador João Grognet, responsável pela gestão da dívida ativa da União e do FGTS na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN). (Reuters)

Confira o que esperar para o mini-índice nesta terça-feira (09).

O presidente do Banco do Japão (BOJ), Kazuo Ueda, disse que o banco central deve considerar a possibilidade de reduzir ainda mais o estímulo monetário se a inflação continuar a acelerar, sinalizando a chance de outro aumento da taxa de juros ainda este ano, de acordo com apostas do mercado. Em discurso no Parlamento, Ueda disse que o banco central deve manter a política monetária ultraflexível por enquanto, uma vez que a tendência da inflação ainda não atingiu sua meta de 2%.Mas ele disse que os sólidos aumentos salariais observados até agora nas negociações deste ano provavelmente aumentarão a renda e o consumo das famílias, oferecendo uma visão otimista sobre as perspectivas econômicas do Japão. (Reuters)

O Itaú BBA afirma que após um 4T23 fraco, principalmente por causa da subsidiária Dimensa, avalia que o 1º semestre de 2024 provavelmente a Totvs (TOTS3) estará sob pressão com alguns ventos contrários adicionais (principalmente na divisão de gestão de negócios).

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT), afirmou, na véspera (8), que cabe à Petrobras a decisão de distribuir ou não os dividendos extraordinários aos acionistas. Haddad ponderou, no entanto, que o tema está bem encaminhado e que a empresa está “robusta”. Os dados sobre o caixa da estatal têm sido levados ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), segundo ele.

A regulamentação da reforma tributária sobre o consumo deverá ser enviada na próxima semana ao Congresso Nacional, informou nesta segunda-feira (8) o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Ele reuniu-se com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), o ministro de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, e líderes partidários para discutir a pauta econômica do governo no Congresso.

Os preços do petróleo operam com alta depois que Israel reduziu a presença de suas tropas em Gaza. Israel retirou forças da cidade de Khan Younis, no sul de Gaza, no fim de semana, elevando o número de tropas no enclave para um dos níveis mais baixos desde o início da guerra com o Hamas em outubro passado. As cotações do minério de ferro na China saltaram mais de 5% na sessão de hoje. O contrato mais ativo de minério de ferro para entrega em setembro de 2024 ganhou 43,5 iuanes (cerca de 6,13 dólares) e fechou em 815,5 iuanes por tonelada.

• Petróleo WTI, +0,10%, a US$ 86,52 o barril
• Petróleo Brent, +0,18%, a US$ 90,54 o barril
• Minério de ferro negociado na bolsa de Dalian teve alta de 5,63%, a 815,50 iuanes, o equivalente a US$ 112,76

Os mercados europeus operam em queda, enquanto agentes do mercado aguardam mais dados econômicos importantes esta semana, incluindo os números da inflação nos EUA divulgados na quarta-feira.

• FTSE 100 (Reino Unido): -0,01%
• DAX (Alemanha): -0,89%
• CAC 40 (França): -0,74%
• FTSE MIB (Itália): -0,92%
• STOXX 600: -0,39%

Os mercados asiáticos da Ásia e do Pacífico fecharam majoritariamente em alta, com investidores à espera de novos dados da inflação dos EUA para avaliar a trajetória dos juros básicos americanos. O índice Taiex avançou 1,85% em Taiwan, a 20.796,20 pontos, à medida que a ação da Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC) saltou 4,6%, a preço recorde, após o maior fabricante de chips do mundo garantir subsídios de até US$ 6,6 bilhões do governo dos EUA para um complexo fabril que está em construção em Phoenix, no Arizona.

• Shanghai SE (China), +0,05%
• Nikkei (Japão): +1,08%
• Hang Seng Index (Hong Kong): +0,57%
• Kospi (Coreia do Sul): -0,46%
• ASX 200 (Austrália): +0,45%

Os índices futuros dos Estados Unidos operam em leve queda nesta terça-feira (9), véspera da divulgação do Índice de Preços ao Consumidor (CPI, na sigla em inglês) de março. O indicador vai fornecer mais informações sobre como a política monetária do Federal Reserve (Fed) tem afetado a inflação americana, e trazer novas perspectiva quanto ao ciclo de juros nos EUA.

• Dow Jones Futuro: -0,11%
• S&P 500 Futuro: -0,07%
• Nasdaq Futuro: -0,08%

O IPC-S da primeira quadrissemana de abril de 2024 subiu 0,18% e acumula alta de 2,60% nos últimos 12 meses. Seis das sete capitais pesquisadas registraram acréscimo em suas taxas de variação.

Investidores em Nova York operam no modo espera, de olho nos índices de inflação ao consumidor (CPI) e ao produtor (PPI) nos EUA, que saem na quarta (10) e quinta (11), respectivamente. Economistas consultados pela Dow Jones esperam que o CPI, aumente 0,3% no mês passado e 3,5% ano após ano. “A ideia de que as más notícias são boas para o mercado acionário continua”, disse à CNBC Matt Rowe, chefe de gestão de portfólio da Nomura Capital Management. “Grande parte da força das ações é motivada pela esperança de um corte implícito, ou de uma série de cortes nas taxas este ano, que não reduzirá o custo de capital e o valor presente de tudo”.

O dólar interrompeu uma série de três altas seguidas diante do real, em movimento semelhante ao da divisa norte-americana na comparação com as principais moedas do mundo, com o DXY em baixa de 0,14%.

• Venda: R$ 5,031
• Compra: R$ 5,031
• Mínima: R$ 5,026
• Máxima: R$ 5,075

Maiores baixas

Maiores altas

Mais negociadas

• Máxima: 129.178,14
• Mínima: 126.796,42
• Diferença para a abertura: +2.053,33 pontos
• Volume: R$ 19,50 bilhões

Confira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:

• Segunda-feira (8): +1,63%
• Semana: +1,63%
• Abril: +0,59%
• 2T24: +0,59%
• 2024: -3,97%