A Foxconn e a Quanta Computer estão entre os principais fabricantes de eletrônicos de Taiwan que impulsionam a produção contratual de servidores de inteligência artificial (IA) generativa. Elas buscam capturar a explosão da demanda das empresas dos Estados Unidos, à medida que os lucros com a produção de smartphones e computadores diminuem.
O presidente da Foxconn, Liu Young, viajou de Taiwan para discutir uma maior colaboração com o executivo-chefe (CEO) da Nvidia, Jensen Huang, no evento.
Grande montadora de Apple iPhone, a Foxconn está posicionando seus negócios relacionados a servidores de inteligência artificial como um pilar de crescimento. Ela projeta que as vendas de servidores de IA em 2024 cresçam mais de 40% em relação ao ano anterior.
Espera-se que as vendas de módulos de unidades de processamento gráfico (GPU) – um componente importante dos servidores de inteligência artificial – dupliquem.
A empresa anunciou este mês que investirá US$ 120 milhões adicionais no braço mexicano de uma subsidiária principal, uma medida que parece ter como objetivo aumentar a produção de servidores de inteligência artificial.
Muitos serviços de inteligência artificial generativa são operados a partir de centros de dados pertencentes a grandes empresas de tecnologia nos Estados Unidos e em outros lugares. Os centros estão repletos de servidores de inteligência artificial que podem custar bem mais de US$ 50 mil cada, muito mais do que os servidores padrão.
Os servidores são equipados com uma variedade de peças caras, incluindo chips de empresas como a Nvidia e componentes periféricos como dissipadores de calor e fonte de alimentação, o que os torna difíceis de fabricar.
O mercado de servidores de inteligência artificial deverá crescer significativamente. As remessas globais atingiram 1,18 milhão de unidades em 2023, representando cerca de 10% de todos os servidores, de acordo com a empresa de pesquisa de Taiwan TrendForce. Prevê-se que esse número duplique em 2026, para 2,36 milhões de unidades, grande parte das quais deverá ser produzida por empresas taiwanesas.
No ano passado, houve uma escassez de chips da Nvidia e de outras marcas, levando a atrasos nas remessas de servidores de inteligência artificial. A TSMC, maior fabricante terceirizada de chips do mundo e fornecedora da Nvidia, está aumentando a produção para aliviar a escassez.
A Quanta, que se concentrou principalmente na produção contratada de computadores como o Apple MacBook, também fez da produção de servidores de IA um segundo pilar de negócios e espera aumentos de dois dígitos nas vendas relacionadas em 2024.
A empresa aumentou a capacidade de produção em Taoyuan, Taiwan, e recentemente mudou-se para fazê-lo nos Estados Unidos e na Alemanha. No mês passado, anunciou planos de investir cerca de 24,7 milhões de euros (US$ 26,7 milhões) para alugar um edifício fabril no leste da Alemanha.
A Wistron, outra grande empresa taiwanesa de serviços de fabricação de eletrônicos, também está aumentando a produção de servidores e espera que as vendas de negócios relacionados dupliquem este ano. No que diz respeito à produção do iPhone, que era o seu principal negócio, a empresa decidiu no ano passado vender a sua subsidiária indiana ao conglomerado local Tata Group, transferindo o dinheiro obtido para o negócio de servidores.
As empresas taiwanesas detêm uma participação de 90% no mercado global de produção contratada de servidores de inteligência artificial, de acordo com o centro de estudos Taiwan Market Intelligence & Consulting Institute (MIC). A força motriz são fortes relações comerciais com gigantes da tecnologia dos Estados Unidos, cultivadas na produção geral de servidores.
Estima-se que Microsoft, Google, Amazon e Meta respondam por cerca de 60% da demanda mundial por servidores de inteligência artificial.
As empresas taiwanesas têm cultivado negócios com estes gigantes da tecnologia desde o final da década de 2010, quando o mercado da nuvem se expandiu. “As empresas americanas e taiwanesas construíram um relacionamento cooperativo de longo prazo desde o estágio de pesquisa e desenvolvimento”, disse o analista do MIC, Chris Wei.
Ao concentrarem-se na produção por contrato e ao receberem encomendas de uma vasta gama de clientes, as empresas de Taiwan conseguiram reduzir custos através da produção em massa.
As tensões entre Estados Unidos e China no campo tecnológico também forneceram um vento favorável.
“Garantir a segurança da informação também é uma razão pela qual as empresas americanas escolhem empresas taiwanesas como parceiras”, disse Wei.
Embora as empresas chinesas tenham aumentado a sua presença nos últimos anos em áreas de consumo como smartphones e eletrodomésticos, ficam atrás em servidores para o mercado dos Estados Unidos, onde a segurança é uma prioridade. Em 2023, o governo dos Estados Unidos adicionou a gigante chinesa de servidores Inspur à sua lista de proibições de exportação.
Anteriormente, as empresas taiwanesas tinham fábricas localizadas na China para servidores e peças, mas começaram a transferir a capacidade de produção de volta para Taiwan ou outros países em resposta a pedidos dos Estados Unidos e de outros clientes. As autoridades taiwanesas que procuram aliviar a dependência da economia da China também apoiam a mudança.
A adoção dos servidores pelas empresas taiwanesas como um novo pilar de crescimento decorre das baixas margens de lucro em smartphones e computadores, à medida que esses mercados estagnaram.
As margens de lucro líquido da Foxconn, Quanta e Wistron para o ano encerrado em dezembro ficaram presas na faixa de 1% a 3%. Embora elas tenham se beneficiado do aumento na procura de tecnologia por parte dos consumidores entre 2020 e 2022, momento mais agudo da pandemia de covid-19, agora necessitam de uma estrutura de lucros mais elevada, o que é esperado do crescimento significativo dos servidores de inteligência artificial.
